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2017环球工程板滞制作商50强排行榜

文章作者:  发布日期:2019-10-10 02:56

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  工程机械观察联合《中国工程机械》杂志推出 2017 全球工程机械制造商 50 强排行榜 2016 年, 世界最大的 50 家工程机械制造商中, 32 家销售额出现不同程度下降, 其中下滑幅度较大的企业, 多数来自欧美发达地区。其中,卡特彼勒工程机械业务销售额下滑 11.53%。 这样的全局性下挫,让 2016 年全球工程机械制造商 50 强的整体销售额只有 1296.21 亿美元,仅相当于 6 年前——也就是 2011 年度的 65.5%,而营业利润则为 57.69 亿美元,只相当于 2011 年时候的 25.9%。 尽管卡特彼勒依然是全球最大的工程机械制造商,但它和第二位企业——小松之间的销售额差距,进一步 缩小。2016 年,卡特彼勒整体出现亏损,这是近 20 年来其首度出现亏损。究其原因,拖后腿的是其斥巨资收 购整合的矿山设备板块。2016 年该业务巨亏超过 10 亿美元;而同期,建筑设备业务则实现营业利润 16.50 亿 美元。 和排名第二的小松相比,卡特彼勒销售额是后者的近 1.6 倍,但营业利润却只相当于后者的 43.6%。正是因 为糟糕的利润表现,卡特彼勒此次没有进入“利润率最高的 15 家企业”之列。 虽然销售额排名全球第 10,但阿特拉斯·科普柯的营业利润却高达 11.91 亿美元,排名全球第二,超过卡特 彼勒。 从盈利水平看,盈利最高的 15 家企业,营业利润在 50 强企业总营业利润中,占比超过 95%,利润集中度 远高于销售额。可见,50 强企业中,运营质量领先的企业,只是少数。显然做强、做好,远比做大更有难度, 更富“技术含量” 。 本届排行榜,日本企业——日立建机位居第三。 前 10 强中,唯一的中国面孔是徐工集团,排名第 7 位。从近 5 年来的榜单看,徐工也是唯一连续多年始终 稳居全球前 10 强的中国企业,且历经多年波动和调整,徐工地位一直稳定,排名含金量不断提升。 曾经多年位居全球第三的特雷克斯, 在相继剥离矿山设备、 建筑设备、 小型设备等业务后, 销售额明显缩水, 此次排名第 8 位。 从销售额规模上看,前 10 强企业中,排名第 4 到第 10 位之间的企业,相邻二者之间的差距并不明显,最 多只有 3.1 亿美元。 从增幅上看,前 10 强中徐工增幅排名第三,仅次于小松、日立建机,超过利勃海尔。 综合规模差距、增幅、业务板块等多方面因素考量,未来中国工程机械制造商向上的后劲和空间,都相当值 得期待。 制造布局调整 欧美企业业绩普遍不如意,重要原因之一在于欧美市场境况不佳。为了化解挑战,2016 年一年,欧美企业 开始集体“关停工厂” ,缩减成本。据工程机械观察报道,卡特彼勒关停、整合了全球 30 多家工厂,工厂面积 减少了约 14%,并削减了 16000 多名员工,其成本总计降低了 23 亿美元。美国企业马尼托瓦克,2016 年工厂 面积减少了 26%。业务分布在美国和欧洲的 CNH,则关闭了德国工厂,将该处平地机产品线转移到意大利。 制造基地减少没有限制 CNH 产品线 年,CNH 和现代工程机械达成贴牌合作协议:前者销售由 后者代工的 4 款迷你型挖掘机,并获得后者其他 10 款 5 吨级以下迷你挖掘机生产许可。此外,双方还将携手开 发 6 吨级以下的新产品,并升级现有产品线。 小型设备领域,专业化制造商久保田 2016 年则在小型挖掘机产品之外,推出了全新的滑移装载机,并主攻 美国市场。看起来,在美国小型设备市场,日本、韩国、欧美企业,正在展开一轮新的竞争。 和 C N H 正好相反, 卡特彼勒在 2016 年和威克诺森达成协议,双方将于 2018 年 5 月 31 日终止迷你挖 掘机合作,而从 2010 年至今,威克诺森奥地利工厂一直为卡特彼勒独家贴牌生产 3 吨级以下挖掘机。不过虽然 和卡特彼勒“分手” ,但 2016 年威克诺森在全球最大的挖掘机市场——中国,成功启动制造基地投资建设项目; 2018 年工厂就会正式投入使用。 还是在中国,矿山设备制造商山特维克,与山东临工成立合资公司,生产露天钻机,井下铲运车,井下矿车 等。至此,全球三大矿山设备制造商——阿特拉斯·科普柯、山特维克、美卓,都在中国拥有了独资、合资公司。 整合成功率降低 尽管上一个十年,全球产业再次掀起收购高潮,但经历数年整合期后,成功者寥寥。比如卡特彼勒收购比塞 洛斯、阿特拉斯·科普柯收购戴纳派克,以及沃尔沃建筑设备收购英格索兰,至今都是难以止损。斗山 Infracore 收购山猫也是经历了近 10 年后,才开始盈利。至今,从销售额上看,斗山 Infracore 的挖掘机业务规模远低于 山猫板块,后者在斗山 Infracore 工程机械业务中的占比已经达到 68%;从这个意义上推演,不知未来斗山会不 会变身为“小型工程机械制造商”? 类比比塞洛斯一役,小松所收购的久益环球,最高峰时销售额超过比塞洛斯,但收购价格却只有 28.9 亿美 元。从这点上看,无疑是捡了一个大便宜。 据工程机械观察报道,2017 年至今,还有两起发生在路面设备领域的收购——约翰迪尔吃下维特根,法亚 接手戴纳派克业务。前一宗收购中,维特根的盈利表现甚好。后一宗收购,法亚虽然拥有上一次整合宝马格的成 功经验,但是否能够顺利消化戴纳派克,盘活宝马格、戴纳派克都处于劣势的中国市场,尚待观察。 还有一宗收购,来自于一直少有波澜的全球装载机领域。日立建机收购了同属日本的装载机制造商——川 崎重工 66%的股权;而收购后不久,日立又推出了全球第一批混合动力装载机产品。 剥离&聚焦 有买就有卖。过去一段时间,大企业的剥离行动也此起彼伏。 日立建机出售了其和住友成立的起重机合资公司——日立住友的部分股权;神钢则是退出了和成工的合资 公司,抽身中国装载机行业。有意思的是,神钢前脚刚走,紧接着中国装载机市场就出现回升;而神钢美国工厂 甫一投产,欧美市场又出现了大面积下滑。看起来, “准确拿捏市场节奏” ,对企业而言并非易事。 欧美市场,特雷克斯出售了物料搬运及港口解决方案业务;而传闻中卖给中国企业的起重机业务,则在出售 中止后,重新以德马格品牌开始运作。 同是起重机企业,马尼托瓦克完成了对食品机械部门的剥离,成为一家专业化的起重机制造商。 矿山设备领域,山特维克出售了“采矿系统业务” ,专注于采矿设备和后市场产品线 月,阿特拉斯·科普柯宣布,2018 年将矿山设备等业务分拆,成立专门服务于采 矿和民用工程领域的新公司——EPIROC,并计划在斯德哥尔摩证券交易所上市。 欧美专业化企业数量更多,亚洲土方设备制造商众多 从制造商业务结构上看,本次进入 50 强的 6 家美国企业中,只有 2 家——卡特彼勒、约翰迪尔是综合型制 造商,其他 4 家都是专业化企业;德国 5 家企业中,利勃海尔整体上可以算作综合型制造商,其他 4 家——维 特根、威克诺森、海瑞克、宝峨无一例外都是专业化企业。而中国和日本,则集中着全球最多的土方设备制造商。 国别队列之间,美国 6 家制造商的销售额总额,比日本 12 家制造商总额多出了 74 亿美元。而随着维特根 被约翰迪尔收购,德国在全球工程机械产业的地位,进一步弱化。 小而专企业的有限全球化 和以阿特拉斯·科普柯等为代表的,规模能够跻身前 15 强的全球性、大型专业化制造商相比,以安迈、竹内 等为代表的“小而专”企业,国际化程度也不低,但国际化的目标市场却相对有限。本土市场销售额只占 2.5% 的竹内,海外市场主要锁定在北美和欧洲;尽管身处亚洲,但竹内并未在此全面铺开,日本之外的亚洲市场销售 额,在竹内全部销售额中的占比只有 0.9%。 另一个企业安迈,也是把国际化的目标市场锁定在少数新兴市场——比如印度和巴西。2016 年安迈收购了 印度道路机械和沥青拌合设备制造商 Apollo,并在巴西建立全资工厂。 2017 全球工程机械制造商 50 强排行榜 公司名称/公司英文名称 1 2 卡特彼勒 (Caterpillar Inc.) 小松制作所 (Komatsu Ltd.) 3 日立建机 (Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.) 利勃海尔 (Liebherr Group) 沃尔沃建筑设备(VOLVO CE) 约翰迪尔 (Deere & Company) 徐工集团 (XCMG) 特雷克斯 (TEREX Corporation) 国别 美国 日本 总部所在地 美国伊利诺伊州芝加哥市 日本东京都 销售额 (亿美元) 213.38 133.91 日本 日本东京都 64.46 4 德国 瑞士比勒 56.82 5 瑞典 瑞典哥德堡市 55.70 6 美国 美国伊利诺伊州莫林市 49.00 7 中国 中国江苏省徐州市 47.53 8 美国 美国康涅狄格州西港 44.43 9 斗山 INFRACORE(Doosan Infracore Co., Ltd.) 韩国 阿特拉斯·科普柯 (Atlas Copco ) 豪士科 (Oshkosh Corporation) 三一重工 (Sany Heavy Industry Co.,Ltd.) 山特维克 (Sandvik AB) JCB (J C Bamford Excavators Co., Ltd.) 中联重科 ( Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co.,Ltd.) 韩国仁川 43.33 10 瑞典 瑞典斯德哥尔摩 40.45 11 美国 美国宾夕法尼亚州麦肯内斯堡 39.92 12 中国 中国北京市昌平区 36.11 13 瑞典 瑞典山特维肯 34.14 14 英国 英国斯坦福德郡罗斯特 32.31 15 中国 中国湖南省长沙市 28.83 16 维特根集团 (Wirtgen Group) 神钢建机 (KOBELCO Construction Machinery) CNH 工业集团 (CNH Industrial) 美卓 (Metso Corporation) 久保田 (Kubota Corporation) 现代工程机械(Hyundai CE) 马尼托瓦克 (Manitowoc Company) 住友重机械 (Sumitomo Heavy Industries, Ltd.) 多田野 (Tadano Ltd.) 柳工集团 (Liugong Group) 威克诺森 (Wacker Neuson Group) 曼尼通集团 (Manitou Group) 海瑞克集团(Herrenknecht Group) 帕尔菲格 (Palfinger AG) 阿斯太克 (ASTEC Industries Inc.) 德国 德国维特哈根 27.25 17 日本 日本东京都 26.53 18 意大利 荷兰阿姆斯特丹 23.04 19 芬兰 芬兰赫尔辛基 20.58 20 日本 日本大阪市 18.21 21 韩国 韩国蔚山 18.06 22 美国 美国威斯康星州马尼托瓦市 16.13 23 日本 日本东京都 15.60 24 日本 日本香川县高松市 15.36 25 中国 中国广西区柳州市 14.41 26 德国 德国慕尼黑 14.33 27 法国 法国昂斯尼 14.01 28 德国 德国施瓦瑙 12.95 29 奥地利 奥地利萨尔斯堡 12.14 30 美国 美国田纳西州查塔努加 11.47 31 卡哥特科(希尔博( ) Cargotec Corporation ( Hiab )) 芬兰 法亚集团 (Fayat Group) 安迈集团 (Ammann Group) 铁建重工 ( China Railway Construction Heavy Industry Co.,Ltd.) 竹内制作所 (,Ltd.) 宝峨集团 (Bauer Group) 加藤制作所 (KATO Works Co., Ltd.) 利纳马集团(Skyjack)(Linamar Corporation) 山推股份(Shantui Construction Machinery Co., Ltd.) 国机重工 ( 龙工 (Lonking Holdings Ltd.) 爱知公司 (Aichi Corporation) 欧历胜集团 (Haulotte Group) 厦工机械 (Xiamen XGMA Machinery Co., Ltd.) 古河机械金属株式会社(Furukawa Co., Ltd.) 贝尔设备公司 (Bell Equipment Ltd.) China SINOMACH Heavy Industry Corporation) 芬兰赫尔辛基市 10.90 32 法国 法国波尔多 10.76 33 瑞士 瑞士朗根塔尔 8.83 34 中国 中国湖南省长沙市 8.12 35 日本 日本长野县科郡 7.10 36 德国 德国巴伐利亚州舒本豪森市 6.86 37 日本 日本东京都 6.45 38 加拿大 加拿大安大略省圭尔夫市 6.44 39 中国 中国山东省济宁市 6.34 40 中国 中国北京市 5.92 41 中国 福建省龙岩市 5.65 42 日本 日本玉县上尾市 5.35 43 法国 法国洛尔姆市 4.82 44 中国 中国福建省厦门市 4.67 45 46 日本 南非 日本东京都 南非理查兹湾 4.51 4.37 47 日工株式会社 (Nikko Co.,Ltd.) 雷沃重 工股份 有限 公司( Lovol Heavy Industry Co.,Ltd.) 山河智能 ( Hunan Co.,Ltd.) 北方股份 ( Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co.,Ltd. ) Sunward Intelligent Machinery 日本 日本兵库县明石市 2.80 48 中国 中国山东省潍坊市 2.60 49 中国 中国湖南省长沙市 2.43 50 中国 中国内蒙古包头市 1.27


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